旺季以来，工行宿迁分行为迅速扭转基金销售排名一直倒数第一的落后局面，通过客户筛选、精准营销、网点培训、基金公司对接等多渠道、多方式，迅速提升基金销售实绩。截止3月末，实现非货币型基金销售4300万。
强培训、树信心。该行个金部在着手撰写基金营销方案前，到基层调研基金销售难点。调研显示：一线营销人员普遍存在市场行情把握不足，产品不熟悉、销售信心不足的现象。针对这种情况，该行出台了基金专项营销方案，明确营销目标，营销责任人、基金项目负责人、培训计划等。为了节约时间并达到最佳效果，将建立基金销售微信群，邀请基金公司经理每周入群给理财经理培训，并随时答疑。通过系列培训，让理财经理达到懂产品、有信心、敢销售。
丰富形式，精准营销。围绕“工银吉年”活动主题，邀请基金公司加入、丰富活动形式，开展以基金为主题的专场营销。通过职场沙龙、厅堂沙龙、主题沙龙等形式，精选有投资经验、有投资意向、有资产配置需求的客户参加，增加精准营销效果及客户体验感，并且详细记录客户投资档案，按月与客户交互投资收益情况，增加客户体验满意度。
加强推动，严格考核。个金部每日在微信群中通报理财经理销售业绩，每周通报各支行行的销售实绩，紧密跟踪完成进度，并对提前完成营销任务的支行发送营销贺报，全面激发员工的营销积极性，对排名落后的支行约见督导，促进加快营销进度。
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