安康巴山东路支行开立基金定投账户过百户

    安康巴山东路支行积极挖掘中间业务收入增长点，抢抓市场投资机会，结合分行旺季业务营销重点，持续开展基金定投业务营销活动，提高代理基金业务收入水平。截止到2月21日，累计开通定投有效账户118户，有效户数及任务完成率均列全辖第一。
   一、统一认识，积极推动。该行将基金定投营销作为旺季营销工作的重点之一，以客户资产合理配置为出发点，稳步提升基金定投客户数量及重点基金销量，主要是帮助客户培养散投资、长期投资、定期投资的投资理念。

 二、抢抓阵地，明确目标。在活动开展初期及时通过周会及晨会反复进行产品培训，使营销人员充分了解基金定投业务门槛低、成本薄、风险小等优势，将厅堂微沙龙与理财沙龙相结合，邀请分行专业老师进行产品讲解，客户经理做好后续客户跟进营销，提高营销成功率及客户体验。

 三、把控风险，合规销售。在营销推广过程中，根据客户风险承受能力及市场形势，配置基金投资组合。坚持合规销售，客户自愿，严格按照合作单位提供的宣传资料充分揭示产品信息。不承诺收益，不夸大宣传，保质保量完成目标任务。

 四、及时统计，按日通报。按周通报营销进度，激励先进，鞭策后进，扎实推进营销进度，增强全员营销共识。将基金定投作为考核的重点产品与网点绩效及营销费用进行挂钩，并进行单项计价考核，“谁营销，谁受益”，进一步提高员工营销积极性，促进基金定投业务持续发展。