“改革开放看工行”:工行咸阳分行积极组织客户参加家族财富论坛反响好

   工行咸阳分行日前组织辖内高净值客户报名参加省行私人银行家族财富论坛暨“健步走”活动活动， 获得私人银行客户的高度评价，服务反馈热烈，进一步提升了私人银行客户服务体验，为进一步做好家族财富管理传承业务的拓展，向客户提供多元化、全方位的金融服务奠定了良好的基础，树立优质领先的行业形象。
   一、准确定位,逐层梳理。此次活动意在丰富私人银行客户服务内容，紧跟总行大力开展家族财富业务方针，为下阶段重点工作及服务转型奠定基础。因此在接到通知后,该行从多个方面对存量客户进行筛选，对该类业务潜在的需求客户进行精准邀约。
    二、领导重视，迅速部署。主管行长对此次活动高度重视，多次强调活动的重要性，问询活动组织进展，为确保活动顺利举行亲自带队全程参与此次活动。专业部门在迅速组织客户报名的同时，积极做好活动保障工作，保证活动正常开展。
   三、寓教于乐，动静相宜。总行专家就家族企业和家族财富传承之道发表独到的见解，运用国内外相关案例，生动形象的对家族财富传承过程中发生的各种情况向客户阐述，同时就客户关心问题进行细致的说明，让客户对于家族财富管理表达浓厚的兴趣。下半场，在开展客户健步走活动中，财富顾问陪同私人银行客户，在轻松愉快的氛围中进行交流，使客户对该项业务有了进一步的了解，为后续营销与维护开启了良好开端。
   四、全新认知，效果显著。通过本次对家族财富规划和传承的宣讲，客户对该业务有了一个全新的认知，充分认识到私人银行家族财富管理对于实现家族财富的保值增值、跨代传承、风险隔离和财务优化的重大作用。在后续工作中，该行将对本次活动的相关客户进行持续跟踪，争取私人银行家族财富管理业务在古都咸阳落地开花。