该行要求厅堂人员熟练掌握智慧柜员机操作流程,在指导客户办理填单或智慧柜员机业务的同时,积极开展渠道分流类产品的营销工作,积极推荐客户使用离柜服务渠道。主动宣传、适时推介客户所需产品和服务,并作浅度营销,挖掘客户需求,针对当时就有购买意愿的客户及时转介给理财经理或客户经理进行深度营销。针对当时没有购买意愿但识别为潜在优质客户的,及时登记客户信息,为日后跟踪维护做好铺垫。